FinanzWeise
Pro – Klare Strategien für nachhaltiges Vermögenswa
chstum
FinanzWeisePro verbindet moderne Finanztechnologie mit analytischem Denken und menschlichem Urteilsvermögen. Für alle, die ihre finanzielle Zukunft nicht dem Zufall überlassen möchten, sondern bewusst gestalten wollen. Mit datenbasierter Beratung, personalisierten Tools und einem tiefen Verständnis für den Schweizer Finanzkontext begleiten wir Sie auf Ihrem individuellen Wachstumsweg – systematisch, transparent und zukunftsorientiert.
Kontaktieren Sie uns
Finanzielle Intelligenz beginnt mit fundierten Werkzeugen
Strategiebasierte Finanzplanung
Anstatt bloß Produkte zu verkaufen, entwickeln wir durchdachte Strategien. Ihre Ziele, Lebenssituation und Ambitionen stehen im Zentrum unserer strukturierten Planungsprozesse.
Dynamische Vermögenssimulation
Visualisieren Sie, wie sich Ihr Kapital unter unterschiedlichen Szenarien entwickeln kann – unter Einbezug von Steuern, Inflation, Marktvolatilität und persönlichen Ereignissen.
Individuelle Beratung auf Knopfdruck
Ein hybrides Modell: algorithmusgestützte Vorschläge kombiniert mit persönlicher Beratung durch zertifizierte Expert:innen – digital und menschlich zugleich.
Datengestützte Entscheidungshilfen
Alle Empfehlungen basieren auf klar nachvollziehbaren Datenpunkten und aktuellster Finanzmarktforschung – kein Bauchgefühl, sondern faktenbasierte Logik.
Ein Beratungsmodell mit struktureller Tiefe
FinanzWeisePro versteht sich als digitaler Finanzbegleiter für ambitionierte Privatpersonen, Selbständige und KMU.
Wir bieten unsere Leistungen über eine modulare Plattform an, ergänzt durch persönliche Beratungen in digitalen Sitzungen oder vor Ort.
Unsere Kund:innen sind primär gut verdienende Angestellte, Unternehmer:innen, Vorsorgeplanende sowie junge Familien mit Vermögensausbauzielen.
Vertrieben wird über unsere Website, Partnerschaften mit Banken, Treuhändern und durch gezielte Fachveranstaltungen.
Einnahmen generieren wir aus Abonnements, On-Demand-Beratung und Lizenzierung unserer Technologie an Partnerunternehmen.
Schlüsselressourcen sind unsere Beratungsalgorithmen, unser Beraterteam und die IT-Infrastruktur mit Schweizer Hosting.
Hauptkostenblöcke umfassen IT-Entwicklung, Personal und Kundenakquise durch digitale Kampagnen.
Ihre finanzielle Klarheit ist unser Anspruch
FinanzWeisePro ist ein unabhängiges Unternehmen mit Sitz in Bern, das sich der finanziellen Aufklärung und Wachstumsorientierung verschrieben hat. Unser interdisziplinäres Team aus Finanzanalyst:innen, Tech-Expert:innen und Berater:innen kombiniert tiefes Marktverständnis mit Innovationsgeist – um für unsere Kund:innen ein Umfeld zu schaffen, in dem Vermögensentscheidungen klar, konsistent und nachvollziehbar getroffen werden.
Komplexe Finanzfragen verständlich machen
Wir glauben: Intelligente Finanzentscheidungen sind kein Privileg von Banken, sondern ein Recht jeder einzelnen Person. Unsere Mission ist es, Menschen zu befähigen, selbstbewusst mit ihrem Kapital umzugehen – durch Wissen, Transparenz und individuell passende Systeme. Wir schaffen Orientierung in einer Welt voller finanzieller Komplexität.
Technologie trifft Finanzverstand
Das Team von FinanzWeisePro besteht aus Menschen, die Brücken bauen – zwischen Technik und Beratung, zwischen Theorie und Praxis. Vom Finanzmathematiker über UX-Designer bis zur zertifizierten Vorsorgeberaterin: Wir vereinen Erfahrung, Neugier und Verantwortung. Mit dem Anspruch, aus Kund:innen kompetente Entscheider:innen zu machen.
Flexible Modelle für jede Lebenslage
Ob Sie Ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen oder strategisch begleitet wachsen möchten – wir bieten ein Modell, das zu Ihnen passt.
Essenz - CHF 25 / Monat
Für klar strukturierte Selbstentscheider:innen CHF 25 / Monat
-
Voller Zugang zur Plattform
-
Vermögensübersicht & Simulation
-
Jahresplaner & Budget-Modul
-
Community-Support
Strategie - CHF 69 / Monat
Für ambitionierte Wachstumsziele CHF 69 / Monat
-
Alles aus „Essenz“
-
Persönliches Strategiegespräch (1x/Jahr)
-
Szenarienvergleich
-
Risikoanalyse-Tool
Vollberatung - ab CHF 149 / Monat
Für ganzheitliche Finanzsteuerung ab CHF 149 / Monat
-
Alles aus „Strategie“
-
Quartals-Coaching mit Expert:in
-
Vorsorge & Steuerplanung
-
Investment-Begleitung
-
Family-Office-Zugang optional
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen
Sie haben Fragen, Wünsche oder möchten mehr über FinanzWeisePro erfahren? Unser Team steht Ihnen persönlich zur Verfügung.
kontakt@finanzweisepro.ch
+41 44 588 03 92
Länggassstrasse 49, 3012 Bern, Schweiz
UID: CHE-912.457.233